Überblick

Flexie hat ein Telefon direkt in die Plattform integriert. Sie klicken auf die Nummer eines Kunden, Ihr Browser klingelt, Sie sprechen, ohne separates Tischtelefon, ohne separate Softphone-App. Das Telefon läuft über einen von zwei Kanälen, die Sie selbst mitbringen: Twilio (ein Cloud-Telefonie-Konto) oder Ihre eigene selbst gehostete PBX. In beiden Fällen sieht der Nutzer dasselbe.

Das Softphone-Panel ist auf jeder Seite unten rechts angedockt, wo Anrufe klingeln und von wo aus Sie nach außen wählen.

Was „das integrierte Telefon“ ist

Drei Dinge in einem:

1. Ein Softphone in Ihrem Browser. Ein kleines, fixiertes Panel am unteren Bildschirmrand. Eingehende Anrufe klingeln dort, ausgehende Anrufe wählen Sie von dort.
2. Click-to-Call von überall. Jede Telefonnummer auf jedem Datensatz (Kontakte, Leads, Firmen, Deals, Tickets) ist eine Schaltfläche, die die Nummer über Ihr Softphone anruft.
3. Anrufe, die zu Datensätzen werden. Jeder verbundene Anruf wird protokolliert, mit dem richtigen Kunden verknüpft und (wo aktiviert) aufgezeichnet. Er erscheint in der Zeitleiste dieses Kunden, neben E-Mail, SMS, WhatsApp und Notizen.

Das Telefon folgt denselben Konventionen wie die übrige Kommunikation in Flexie: Ein Datensatz sammelt die Historie jedes Kanals an einem Ort, Workflows können auf Anruf-Ereignisse reagieren, und ein Anruf kann eine Aktion auslösen (eine Aufgabe erstellen, eine Follow-up-E-Mail senden, eine Phase ändern).

Die zwei Kanäle

Sie wählen für Ihr Konto einen von zwei Kanälen. Beide liefern dasselbe Erlebnis im Browser, und beide folgen Flexies Regel der kundeneigenen Kanäle: Die Cloud oder die Box gehört Ihnen, Flexie bindet sich daran an.

Ein Konto nutzt einen der beiden Kanäle, Sie betreiben nicht beide zugleich. Wählen Sie den, der zu Ihrem Betrieb passt.

Was dieser Bereich enthält

1. Kanäle: einen Kanal wählen, die Konfigurationsbildschirme, wie Telefonnummern und Nutzer-Durchwahlen verdrahtet werden.
2. Das Softphone: der Dialer im Browser, Anrufe annehmen, Click-to-Call, manuelle Wahl, Tastentöne, Stummschalten, Weiterleiten, das Notiz-Fenster nach dem Anruf.
3. Anrufprotokolle & die Kundenzeitleiste: wie Anrufe an Datensätzen gespeichert werden, was jeder Anrufdatensatz enthält, Aufzeichnungen und wo Sie sie finden.
4. Live-Monitor: die Supervisor-Ansicht laufender Anrufe, mit den Steuerungen Zuhören / Flüstern / Dazuschalten.
5. Workflows: der Trigger Abgeschlossener Anruf und die Aktion Vergangene Anrufe diesem Datensatz zuordnen.

Wo das Telefon ins große Ganze passt

Eng verwandt

• Posteingang: Derselbe Datensatz beherbergt die E-Mails, SMS, WhatsApp und Anrufe des Kunden.
• Workflows: Der Trigger Abgeschlossener Anruf ist einer von vielen Triggern.
• Eigene Datensätze & Felder: Telefonfelder auf einem Datensatz (Typen Phone / Mobile) sind das, woran sich Click-to-Call anhängt.