Eigene Datensätze & Felder

Flexie bringt von Haus aus die Datensätze mit, die die meisten Unternehmen brauchen: Kontakte, Leads, Deals, Rechnungen. Aber Ihr Unternehmen ist einzigartig. Wahrscheinlich verwalten Sie Dinge, an die ein CRM von der Stange nicht denkt: Immobilien, Fahrzeuge, Projekte, Verträge, Anlagen, Mitgliedschaften, Termine.

Dieser Teil von Flexie erlaubt Ihnen, all das zu ergänzen, damit Flexie genau die Daten enthält, mit denen Ihr Unternehmen arbeitet.

Eigene Felder, Ihre eigenen Details

Ein Feld ist eine einzelne Information auf einem Datensatz: ein Name, eine Telefonnummer, ein Datum. Die Standardfelder von Flexie decken nicht alles ab, deshalb können Sie eigene ergänzen.

Beispiele für eigene Felder, die Sie ergänzen könnten:

• Eine „bevorzugte Kontaktart" auf jedem Kontakt
• Ein „Verlängerungsdatum" auf jedem Kunden
• Ein „Projektbudget" auf einem Deal
• Eine „Auftragsreferenznummer" überall dort, wo Sie sie brauchen

Sie ergänzen ein Feld einmal, und es erscheint auf jedem Datensatz dieses Typs, bereit zum Ausfüllen, zum Durchsuchen, zum Filtern und zur Aufnahme in Berichte.

Arten von Feldern

Felder können unterschiedliche Arten von Informationen aufnehmen: kurzer Text, langer Text, Zahlen, Daten, Ja/Nein-Optionen, Einfach- und Mehrfachauswahl-Dropdowns, Datei-Uploads, Lookups auf andere Datensätze und mehr. Sie wählen die Art, die zur Information passt, die Sie erfassen.

Eigene Datensätze, Ihre eigenen Dinge zum Verwalten

Manchmal reicht ein Feld nicht aus, Sie brauchen eine ganz neue Art von Dingen, die Sie verwalten. Das ist ein eigener Datensatztyp.

Angenommen, Ihr Unternehmen verwaltet Immobilien. Sie können einen Datensatztyp „Immobilie" erstellen, ihm eigene Felder geben (Adresse, Größe, Eigentümer, Status), und von da an hat Flexie eine vollständige Liste von Immobilien, genau wie es eine Liste von Kunden hat.

Das können Sie für alles tun: Projekte, Verträge, Fahrzeuge, Standorte, Anlagen, Veranstaltungen, was auch immer Ihr Unternehmen antreibt.

Datensätze miteinander verknüpfen

Ihre Datensätze sind keine Inseln, sie sind verbunden. Flexie erlaubt Ihnen, sie über Lookups zu verknüpfen:

Sobald Datensätze verknüpft sind, können Sie direkt von einem zum anderen springen und alles, was zu einem Datensatz gehört, an einem Ort sehen: den Eigentümer einer Immobilie, den Kunden eines Projekts, den ursprünglichen Deal eines Vertrags.

Warum das so wirkungsvoll ist

Wenn Sie eigene Datensatztypen und Felder ergänzen, hört Flexie auf, ein generisches Werkzeug zu sein, und wird zu Ihrem Geschäftssystem. Alles andere in Flexie arbeitet von selbst mit Ihrer eigenen Einrichtung zusammen:

• Workflow-Automatisierung kann auf Ihre eigenen Datensätze reagieren und Aktionen darauf ausführen.
• Flexie AI kann sie finden, auswerten und aktualisieren.
• Dashboards und Berichte können sie messen.
• Formulare können sie erfassen.

Sie erweitern Flexie einmal, und die ganze Plattform erweitert sich mit.

Im Alltag passen Sie es selbst an

Der strukturelle Aufbau Ihrer Datensätze, die Felder, die Typen, die Verknüpfungen, wird während Ihrer einmaligen Implementierung eingerichtet, damit das Modell vom ersten Tag an zu Ihrem Unternehmen passt. Ab da erfolgen die täglichen Anpassungen per Klick: ein neues Feld ergänzen, eine Bezeichnung umbenennen, die Optionen eines Dropdowns ändern, alles auf visuellen Oberflächen. Sie schneiden Flexie auf Ihre Arbeit zu, ohne Code zu schreiben oder auf ein Release zu warten.

Fragen Sie einfach Flexie AI

• „Ergänze auf allen meinen Kunden ein Feld ‚Vertragsende'."
• „Erstelle einen neuen Datensatztyp zur Verwaltung von Immobilien."
• „Verknüpfe jedes Projekt mit der Firma, zu der es gehört."

Siehe Flexie AI.

Nächste Schritte

• Formulare: erfassen Sie eigene Informationen von Kunden.
• Workflow-Automatisierung: automatisieren Sie rund um Ihre eigenen Datensätze.
• Dashboards & Berichte: messen Sie Ihre eigenen Daten.