Erste Schritte

Flexie ist eine Plattform, mit der Sie Ihr Unternehmen führen. Statt getrennter Apps für Ihre Kunden, Ihren Vertrieb, Ihre Rechnungen und Ihre Nachrichten hält Flexie alles an einem verbundenen Ort zusammen, mit einer KI-Belegschaft, die bereit ist, Ihnen die Routinearbeit abzunehmen.

Dieser Leitfaden bringt Sie von „gerade registriert“ zu „einsatzbereit“.

Schritt 1: Richten Sie Ihr Konto ein

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Grundlagen einzurichten:

• Ihre Unternehmensdaten: Name, Logo, Adresse und Währung. Diese erscheinen auf Ihren Angeboten und Rechnungen, daher lohnt es sich, sie früh richtig zu setzen.
• Ihr Branding: Fügen Sie Ihr Logo hinzu, damit die Dokumente, die Sie versenden, professionell aussehen.
• Ihre Einstellungen: Datumsformat, Zeitzone und Sprache.

Schritt 2: Laden Sie Ihr Team ein

Flexie ist für Teams gemacht. Laden Sie die Menschen ein, mit denen Sie arbeiten, damit alle dieselben Kunden, Deals und denselben Posteingang teilen.

Für jede Person können Sie eine Rolle festlegen, die steuert, was sie sehen und tun darf. Eine Vertriebsmitarbeiterin, ein Support-Mitarbeiter und eine Führungskraft erhalten jeweils den Zugriff, der zu ihrer Aufgabe passt. Sie können das jederzeit ändern.

Mehr dazu: Konten, Teams & Sicherheit.

Schritt 3: Übernehmen Sie Ihre Kunden

Holen Sie Ihre bestehenden Kunden in Flexie, damit Sie sofort loslegen können. Sie können Kontakte und Firmen einzeln hinzufügen oder eine Liste bestehender Kunden auf einmal importieren.

Mehr dazu: Kontakte & Leads.

Schritt 4: Verbinden Sie Ihre Kommunikation

Um innerhalb von Flexie Nachrichten zu senden und zu empfangen, verbinden Sie Ihre Kanäle:

• E-Mail: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto, damit Nachrichten in Flexie gesendet werden und ankommen.
• SMS und WhatsApp: Richten Sie den Versand von Text- und WhatsApp-Nachrichten ein.

Sobald die Kanäle verbunden sind, landet jede Konversation in Ihrem gemeinsamen Posteingang.

Mehr dazu: Posteingang.

Schritt 5: Finden Sie sich zurecht

Hier ist der grobe Überblick. Jeder Bereich von Flexie hat seinen eigenen Platz im Hauptmenü:

Schritt 6: Lernen Sie Flexie AI kennen

Die KI von Flexie ist mehr als ein Chatfenster. Vom ersten Tag an können Sie sie in einfachen Worten bitten, Datensätze zu finden, einen Workflow zu bauen, einen Bericht zu erstellen oder Daten zu aktualisieren, und sie erledigt die Arbeit für Sie. Das ist der schnellste Weg, sich einzufinden.

Mehr dazu: Flexie AI.

Eine gute erste Woche

Sie müssen nicht alles auf einmal erledigen. Hier ist ein einfacher Weg, mit dem bis zum Ende der Woche echte Arbeit läuft:

Bis zum Ende der Woche erledigt Flexie echte Arbeit für Sie.

Nächste Schritte

• Kontakte & Leads: Beginnen Sie mit Ihren Kunden.
• Deals & Pipelines: Richten Sie Ihren Vertriebsprozess ein.
• Flexie AI: Lassen Sie die KI alles beschleunigen.