Deals & Pipelines

Ein Deal ist eine Verkaufschance, eine konkrete Gelegenheit, einen Auftrag von einem Kunden zu gewinnen. Jeder Deal hält fest, was angeboten wird, welchen Wert er hat, wer daran arbeitet und wie nah er am Abschluss ist.

Die Pipeline

Ihre Pipeline ist das visuelle Board, auf dem Ihre Deals zusammenlaufen. Sie ist in Phasen unterteilt, die Stufen, die ein Deal auf seinem Weg zum Verkauf durchläuft. Eine einfache Pipeline könnte so aussehen:

Jeder Deal befindet sich in einer Phase. Während er voranschreitet, schieben Sie ihn weiter. Auf einen Blick sehen Sie:

Wie viele Deals in jeder Phase liegen
Welchen Wert jeder Deal hat
Woher der Umsatz dieses Monats wahrscheinlich kommt
Welche Deals feststecken und Aufmerksamkeit brauchen

Ihre Pipeline aufbauen

Ihr Verkaufsprozess gehört Ihnen, und damit auch Ihre Pipeline. Richten Sie die Phasen ein, die zu Ihrer tatsächlichen Verkaufsweise passen. Sie können mehrere Pipelines haben, wenn unterschiedliche Bereiche Ihres Unternehmens auf unterschiedliche Weise verkaufen.

An einem Deal arbeiten

Öffnen Sie einen Deal, und Sie haben alles an einem Ort:

Den Kunden, zu dem er gehört, mit dessen vollständiger Historie
Den Wert der Chance
Die Phase, in der er sich befindet
Notizen, Aufgaben und Termine
Jede Nachricht, die dazu ausgetauscht wurde

Verschieben Sie den Deal zwischen den Phasen, während er voranschreitet, in der Regel per Drag-and-drop auf dem Pipeline-Board.

Vom Deal über das Angebot zur Rechnung

Hier zahlt sich das All-in-one-Design von Flexie aus. Wenn ein Deal so weit ist, erstellen Sie direkt aus dem Deal ein Angebot für den Kunden, und sobald er es freigibt, machen Sie aus dem Angebot mit einem Klick eine Rechnung. Der Verkauf fließt direkt in die Abrechnung, ohne dass etwas neu getippt werden muss.

Siehe Finanzen.

Kein Follow-up mehr verpassen

Deals werden über das Follow-up gewonnen und verloren. Flexie hilft Ihnen, den Überblick zu behalten:

Hinterlegen Sie Aufgaben und Erinnerungen an jedem Deal.
Nutzen Sie Automatisierung, um automatisch Follow-up-Aufgaben anzulegen, wenn ein Deal zu lange liegt, oder um dem Kunden einen Anstoß zu senden.

Siehe Workflow-Automatisierung.

Ihre Vertriebsleistung im Blick

Bauen Sie Dashboards und Berichte, um Ihren Vertrieb zu verstehen:

Gewonnene und verlorene Deals im Zeitverlauf
Pipeline-Wert nach Phase
Leistung je Vertriebsmitarbeiter
Woher Ihre besten Deals kommen

Siehe Dashboards & Berichte.

Fragen Sie einfach Flexie AI

„Welche Deals werden diesen Monat wahrscheinlich abgeschlossen?"
„Zeigen Sie mir Deals, die seit über zwei Wochen in der Verhandlung feststecken."
„Wie hoch ist der Gesamtwert meiner offenen Pipeline?"
„Erstellen Sie einen Bericht über die in diesem Quartal gewonnenen Deals je Vertriebsmitarbeiter."

Siehe Flexie AI.

Nächste Schritte

Finanzen: gewonnene Deals in Umsatz verwandeln, dann in Zahlungen, dann in die Buchhaltung.
Workflow-Automatisierung: automatisieren Sie Ihre Follow-ups.
Dashboards & Berichte: messen Sie Ihren Vertrieb.