Kontakte & Leads

Jeder, mit dem Sie Geschäfte machen, ist in Flexie als Datensatz hinterlegt. Leads sind potenzielle Kunden, die Sie noch nicht gewonnen haben, Kontakte sind Personen, mit denen Sie Geschäfte machen, und Firmen sind die Organisationen, denen diese Personen angehören. Jeder Datensatz bündelt alles rund um diese Person oder dieses Unternehmen: ihre Details, ihre Deals, ihre Rechnungen und jede Nachricht, die Sie je ausgetauscht haben.

Leads erfassen

Leads erreichen Flexie auf verschiedenen Wegen:

Über ein Formular auf Ihrer Website: ein Besucher füllt es aus, und ein Lead wird sofort erstellt. Siehe Formulare.
Von Ihrem Team hinzugefügt: erfassen Sie einen Lead nach einem Anruf oder einem Meeting.
In großen Mengen: importieren Sie eine Liste von Leads, die Sie bereits haben.
Automatisch: die Automatisierung kann Leads aus anderen Ereignissen erstellen.

Wie auch immer ein Lead ankommt, Flexie kann ihn sofort dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zuweisen, damit er nie unbeaufsichtigt liegen bleibt.

Leads in Kunden verwandeln

Wird aus einem Lead ein echter Kunde, wird er zu einem Kontakt und behält dabei seine vollständige Historie. Bei der Übergabe geht nichts verloren; die Konversation läuft einfach weiter.

Die Kunden-Zeitleiste

Sie ist das Herzstück jedes Datensatzes. Öffnen Sie einen beliebigen Kontakt, und Sie sehen eine Zeitleiste, eine einzige geordnete Historie all dessen, was jemals passiert ist:

E-Mails, SMS und WhatsApp-Nachrichten
erstellte und gewonnene Deals
gesendete Angebote und Rechnungen
Notizen, die Ihr Team hinzugefügt hat
Aufgaben und Termine

Jeder in Ihrem Team kann einen Kunden öffnen und kennt sofort die ganze Geschichte, ohne herumzufragen oder andere Apps zu durchsuchen.

Ihre Kunden organisieren

Behalten Sie große Kundenlisten unter Kontrolle:

Suche: finden Sie jeden in Sekunden.
Filter: grenzen Sie Ihre Liste nach jedem Detail ein, etwa Standort, Status oder Eigentümer.
Smart-Listen: speichern Sie einen häufig genutzten Filter als wiederverwendbare Liste, zum Beispiel „Kunden in einer Stadt" oder „diesen Monat hinzugefügte Leads".
Tags und Kategorien: kennzeichnen Sie Kunden auf Ihre eigene Weise.
Eigentümer: jeder Kunde kann einen Eigentümer haben, damit immer klar ist, wer verantwortlich ist.

Eigene Details hinzufügen

Die Standardfelder decken nicht alles ab, was Ihr Unternehmen wissen muss. Sie können eigene hinzufügen: eine bevorzugte Kontaktmethode, einen Geburtstag, eine Kundenreferenznummer, was auch immer. Siehe Eigene Datensätze & Felder.

Datensätze miteinander verknüpfen

Ein Kontakt kann mit seiner Firma, seinen Deals, seinen Rechnungen und allen eigenen Datensätzen, die Sie führen, verknüpft werden. Durch diese Verknüpfungen ist das Gesamtbild immer nur einen Klick entfernt.

Ihre Liste sauber halten

Doppelte Datensätze sind der Feind einer guten Kundenliste. Flexie achtet automatisch auf sie und hilft Ihnen, Duplikate zu einem sauberen Datensatz zusammenzuführen. Siehe Datenqualität.

Notizen und Aufgaben

Bei jedem Kunden können Sie:

Notizen hinzufügen: halten Sie fest, was bei einem Anruf oder in einem Meeting gesagt wurde.
Aufgaben erstellen: setzen Sie sich selbst oder einem Teamkollegen ein Follow-up mit Fälligkeitsdatum.
Termine planen: buchen Sie Meetings, die mit dem Kunden verknüpft sind.

Fragen Sie einfach Flexie AI

Statt Filter zu bauen, fragen Sie einfach:

„Zeigen Sie mir Leads von dieser Woche, die noch niemand kontaktiert hat."
„Welche Kunden in einer Stadt haben seit sechs Monaten nichts gekauft?"
„Fügen Sie allen Kontakten ein Feld für die Empfehlungsquelle hinzu."

Siehe Flexie AI.

Nächste Schritte

Deals & Pipelines: verwandeln Sie Kunden in Verkäufe.
Posteingang: sprechen Sie mit Ihren Kunden.
Workflow-Automatisierung: automatisieren Sie das Lead-Follow-up.