Was die KI kann

Die KI arbeitet über eine Reihe von Fähigkeiten, jede davon eine konkrete Sache, die sie innerhalb von Flexie erledigen kann. Jede Fähigkeit lässt sich für Ihr Konto ein- oder ausschalten, und jede kann so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung Ihre Freigabe einholt. Was auch immer eingeschaltet ist, die KI handelt stets nur innerhalb der Rechte der Person, die sie nutzt.

Ihre Daten finden und verstehen

Ihre Datensätze durchsuchen. Finden und filtern Sie Kunden, Leads, Deals, Rechnungen, Tickets oder jeden beliebigen Datensatztyp und erhalten Sie eine klare Antwort, ohne von Hand Filter bauen zu müssen. Die KI kann eine Suche auch als wiederverwendbaren Bericht speichern. Siehe Berichte.
Verstehen, wie Ihre Daten organisiert sind. Sie kennt die Struktur Ihres Kontos, welche Datensatztypen und Felder es gibt, und kann so Fragen zu Ihrer eigenen Einrichtung beantworten und präzise Suchen aufbauen.
Ihre Deal-Pipelines lesen. Sie versteht Ihre Phasen und kann nachvollziehen, was sich wo in der Pipeline befindet.
Ihre Kategorien nutzen. Sie kann die Kategoriebezeichnungen lesen und damit arbeiten, mit denen Sie Datensätze organisieren.

Ihre Einrichtung verwalten

Mit eigenen Feldern arbeiten. Sie kann Ihre bestehenden Felder sehen und neue anlegen, sodass Sie sagen können „Füge allen meinen Kunden ein Feld 'Vertragsende' hinzu" und es ist erledigt.
Mit eigenen Datensatztypen arbeiten. Sie kann Ihre eigenen Datensatztypen sehen und anlegen und Flexie so darauf zuschneiden, wie Ihr Unternehmen tatsächlich arbeitet.

Die KI findet zunächst heraus, was bereits vorhanden ist, bevor sie etwas verändert, sodass sie Ihre Einrichtung ergänzt, statt sie zu duplizieren.

Auf Datensätzen handeln

E-Mail senden. Sie kann nach Freigabe Nachrichten in Ihrem Namen vorbereiten und versenden.
Dokumente vorbereiten. Sie kann aus Ihren Vorlagen und Daten ein PDF erstellen, etwa ein Angebot oder ein Schreiben.
Auf der Seite handeln, auf der Sie sich befinden. Wo es passt, kann sie eine Aktion auf dem Bildschirm vor Ihnen ausführen.
Dubletten bereinigen. Sie kann doppelte Datensätze finden und Ihnen beim Zusammenführen helfen. Siehe Datenqualität.

Automatisierungen bauen

Einen Workflow bauen. Beschreiben Sie einen Prozess in einfachen Worten, und die KI entwirft die gesamte Automatisierung, fertig zum Prüfen und Einschalten.
Erkunden, was Automatisierungen können. Sie kann die gesamte Bandbreite an verfügbaren Triggern, Aktionen und Entscheidungen nachschlagen, sodass die Automatisierungen, die sie baut, die richtigen Bausteine verwenden.

Siehe Workflow-Automatisierung.

Ihr eigenes Wissen nutzen

Ihre Wissensdatenbanken durchsuchen und pflegen. Die KI kann in den Faktensammlungen nachschlagen, die Sie ihr gegeben haben, Verknüpfungen zwischen zusammenhängenden Einträgen folgen und, wo Sie es erlauben, Einträge hinzufügen und aktualisieren. Siehe Wissensdatenbanken.

Über Flexie hinausreichen

Dinge im Web nachschlagen. Sie kann im Web recherchieren, um ein Unternehmen zu durchleuchten, ein Detail zu prüfen oder Kontext zu sammeln.
Ein anderes System ansprechen. Sie kann eine Anfrage an einen von Ihnen genutzten externen Dienst senden, um Informationen abzurufen oder zu übergeben.
Eine strukturierte Auswahl einholen. Sie kann ein kleines Formular einblenden, wenn sie Sie aus Optionen wählen oder bestimmte Felder ausfüllen lassen muss, statt zu raten.

Qualitätsprüfungen

Die eigene Logik prüfen. Wenn sie einen Ausdruck oder eine Regel schreibt, kann sie validieren, dass die Logik stimmig ist, bevor sie sich darauf verlässt, sodass die Automatisierungen, die sie baut, korrekt sind.

Hinter den Kulissen

Einen Experten hinzuziehen. Für große, fokussierte Aufgaben übergibt die KI die Arbeit an einen für diese Aufgabe gebauten Experten. Sie sprechen weiterhin nur mit einer KI. Siehe Experten.
Die eigenen Fähigkeiten lernen. Sie kann detaillierte Anleitungen nachschlagen, wie eine bestimmte Fähigkeit gut einzusetzen ist, damit sie jede einzelne korrekt verwendet.

Wie Fähigkeiten gesteuert werden

Steuerung	Was sie bewirkt	Wo
Ein / aus	Legen Sie fest, welche Fähigkeiten die KI überhaupt hat.	Einstellungen
Freigabe verlangen	Lassen Sie eine bestimmte Fähigkeit vor dem Handeln auf Ihr Okay warten.	Einstellungen
Rechte	Die KI kann immer nur das tun, was die Person, die sie nutzt, auch von Hand tun könnte.	Freigaben & Sicherheit
Pro Workflow	Ein KI-Schritt in einem Workflow erhält seinen eigenen ausgewählten Satz an Fähigkeiten.	KI in Workflows

Eng verwandt

Freigaben & Sicherheit: was Ihr Okay braucht, und die Regeln für die Rechte.
Wissensdatenbanken: geben Sie der KI Ihre eigenen Fakten.
KI in Workflows: wählen Sie die Fähigkeiten, die ein unbeaufsichtigter KI-Schritt nutzen darf.