Kunden und Anmeldung
Zuletzt aktualisiert 14 August 2026
Es gibt kein separates Kundenkonto, keine Portal-Benutzerliste und keine Passworttabelle. Ein Portal zeigt auf eine Ihrer Entitäten (Kontakte, Firmen oder einen eigenen Datensatztyp), und die Datensätze darauf sind seine Kunden.
Das heißt, alles, was Sie ohnehin tun, funktioniert weiter: Importieren, Bearbeiten, Zusammenführen, Workflows, Filter. Nichts muss bereitgestellt werden, und es gibt nichts, was mit dem CRM in Einklang gehalten werden müsste, weil es das CRM ist.
Die fünf Einstellungen, die sie beschreiben
Am Portal selbst gesetzt und aus der Seitenleiste des Builders bearbeitbar.
| Einstellung | Was sie entscheidet |
|---|---|
| Entität wählen | welcher Datensatztyp die Kunden sind |
| Welche Kunden | ein optionaler gespeicherter Filter, der es weiter eingrenzt |
| E-Mail-Feld | die Adresse, mit der sie sich anmelden |
| Namensfeld | wie sie begrüßt werden |
| Zugriffsfeld | ein Ja/Nein-Feld, das den Zugriff eines einzelnen Kunden ein- und ausschaltet |
Die Zugehörigkeit wird bei jeder Anfrage neu ermittelt, nie gespeichert. Ein Datensatz ist Kunde dieses Portals, wenn er auf dieser Entität liegt, diesem Filter entspricht und sein Zugriffsfeld eingeschaltet ist. Ändern Sie eines der drei, wirkt es beim nächsten Seitenaufruf des Kunden.
Das E-Mail-Feld muss ein eindeutiges Merkmal sein
Nur E-Mail-Felder, die auf der Entität als eindeutiges Merkmal markiert sind, werden angeboten, denn eine Adresse muss genau einem Kunden entsprechen. Ist die Liste leer, markieren Sie das Feld zuerst auf der Entität: ohne das wäre eine doppelte Adresse ein Kunde, der als jemand anderes angemeldet ist, und das ist der eine Fehler, den dieses Design nicht zulässt.
Passt eine Adresse trotzdem zu mehr als einem Datensatz, wird die Anmeldung verweigert statt geraten.
Der Filter schließt das Portal, wenn er nicht eingehalten werden kann
Ein Portal, das einen Filter nennt, ist eines, dessen Eigentümer gesagt hat: diese Datensätze und keine anderen. Wird der Filter gelöscht oder das Portal auf eine andere Entität umgestellt, lautet die Antwort daher niemand statt jeder mit dieser Adresse. Das ist Absicht, und es lohnt sich, das zu wissen, bevor jemand einen Filter löscht und meldet, das Portal funktioniere nicht mehr.
Wie ein Kunde sich anmeldet
Es gibt kein Passwort zu wählen, zu vergessen oder zurückzusetzen, und für Sie gibt es nichts auszustellen. Der Besitz des Postfachs beweist, wer sie sind: dasselbe Modell wie bei jedem Passwort-zurücksetzen-Link, den Sie je verwendet haben, nur ohne den Zurücksetzen-Schritt.
Der Code ist kurzlebig und geht nur an die Adresse am Datensatz des Kunden. Läuft er ab oder vertippt sich jemand, fordert er auf demselben Bildschirm einen neuen an.
Die E-Mail trägt einen Code und keinen Link, damit ein Kunde die Mail am Handy lesen und den Code am Laptop eintippen kann.
Was ein Kunde vor der Anmeldung sieht
Nur den Anmeldebildschirm, auf jeder Seite des Portals. Und der Bildschirm sieht gleich aus, egal ob die Adresse zu jemandem passt: eine Adresse, die niemandem gehört, bekommt trotzdem den Code-Bildschirm und scheitert erst am Code-Schritt. Das verhindert, dass die Anmeldeseite genutzt wird, um herauszufinden, wer bei Ihnen in den Büchern steht.
Jemanden abmelden oder ausschließen
| Um | Tun Sie |
|---|---|
| einen Kunden vorübergehend auszusperren | sein Zugriffsfeld ausschalten |
| einen Kunden ganz zu entfernen | ihn aus dem Filter des Portals oder von der Entität nehmen |
| das Portal für alle zu schließen | das Portal auf Inaktiv setzen |
Die ersten beiden wirken beim nächsten Seitenaufruf des Kunden: beim nächsten Klick. Eine bereits geöffnete Seite bleibt auf dem Bildschirm, nichts wirft ihn mitten im Satz hinaus.
Kunden können sich auch selbst abmelden. Eine Sitzung hält auch nicht ewig, und die erneute Anmeldung ist ein weiterer Code.
Was ein angemeldeter Kunde erreichen kann
Nur, was das Portal zeichnet. Konkret:
- Seiten und Komponenten dieses Portals, und nichts aus dem CRM darum herum.
- Seine eigenen Daten, soweit Ihre Berichte sich auf ihn eingrenzen. Das ist der eine Teil, den Sie richtig machen müssen, und er hat eine eigene Seite: Daten und Berichte.
- Keine internen Bildschirme. Ein Link ins CRM führt zur internen Anmeldeseite, nicht zum Datensatz.
Ein Kunde, der bei zwei Ihrer Portale angemeldet ist, hält zwei getrennte Sitzungen, das Abmelden bei einem lässt das andere also unberührt.
Sprache
Ein Portal wird in der Sprache gezeichnet, auf die das CRM eingestellt ist. Alles, was ein Kunde liest (der Anmeldebildschirm, die Code-E-Mail, die Wörter, die die Komponenten zeichnen), kommt aus dieser einen Einstellung.
Ihre eigenen Inhalte sind das, was Sie geschrieben haben: eine Überschrift, ein Absatz oder eine HTML-Komponente wird so ausgeliefert, wie sie getippt wurde.
Einen Testkunden einrichten
Einmal lohnt es sich, vor dem ersten echten:
- Legen Sie auf der Kundenentität einen Datensatz mit einer Adresse an, unter der Sie Mail empfangen können.
- Stellen Sie sicher, dass er den Filter des Portals passiert und sein Zugriffsfeld an ist.
- Öffnen Sie die Portaladresse in einem privaten Fenster und melden Sie sich an.
- Prüfen Sie jede Seite als dieser Kunde, insbesondere, dass jede Tabelle seine Zeilen hält und die von niemandem sonst.